赵焕焱:全国各地酒店经营走势详细分析

2016年8月18日

本文提要:

  一、影响中国酒店业近年经营的两大因素;

  二、探底盘整的标志是5个季度上下浮动、幅度收窄;

  三、北京酒店业经营结构转型完成;

  四、上海酒店业供求关系改善、经营持续上升;

  五、全国各地酒店经营趋势;

  六、关于数据工作的说明。

  1、影响中国酒店业近年经营的两大因素

  一、是供求关系、二、是2012年12月开始抑制公务消费的因素。

  以往公务消费比重较大的北京经营结构转型完成,连续9个月同比上升,预示抑制公务消费的因素已经消化;上海除了经营结构转型完成外,供求关系得到改善,连续31个月同比上升,表现了中国一线城市酒店业供求关系在得到改善后经营率先回暖,一线城市以外地区酒店业经营状况由各地不一的供求关系决定。

  全国五星级酒店公示数量历年减少,下面比较一下2013年至2016年上半年的情况:

  2013年至6月30日是49家,其中:1月17日8家、2月22日14家、3月25日17家、5月13日4家、6月7日6家;

  2014年至6月30日是12家,其中:1月28日2家、3月4日6家、4月10日1家、5月30日3家;

  2015年至6月30日是9家,其中:1月26日3家、3月2日1家、4月7日3家、5月4日2家;

  2016年至6月7日是4家,其中:4月6日2家(上海浦东文华东方酒店、上海虹口三至喜来登酒店)、5月16日1家(武汉汉口泛海喜来登酒店)、6月7日1家(湖南岳阳大酒店)。

  2、探底盘整的标志是5个季度上下浮动、幅度收窄

  全国酒店业代表性指标全国五星级酒店RevPAR(每间可供房收入,等于平均房价乘以平均出租率,具有可比性)2011年一季度至2016年一季度的21个季度同比8升13降,值得注意的是,2015年一季度中止了2012年四季度以来连续9个季度的同比下降,2015年一季度至2016年一季度的5个季度升降反复、升降幅度收窄,2015年一季度升、二季度降,三季度升、四季度降;2016年一季度升。

  中国五星级酒店的经营状况决定了其他等级酒店的经营状况,五星级酒店经营的升降决定了其他等级酒店的升降,五星级酒店的升降幅度决定了其他等级酒店的升降空间。中国五星级酒店净利润分别占2010年、2011年、2012年全部星级酒店净利润的96.20%、95.96%、95.29%;2013年全部星级酒店净利润为亏损20.88亿元、五星级酒店净利润为29.96亿元;2014年全部星级酒店的净利润为亏损59.21亿元、五星级酒店净利润为5.68亿元。

  1)2016年一季度全国酒店平均房价、平均出租率、RevPAR及同比

  816家五星级635.63元-3.07%、52.76%+3.57%、335.37元+0.40%,

  2438家四星级333.75元+0.06%、49.26%-0.79%、164.41元-0.72%,

  5354家三星级217.40元+7.01%、47.12%-1.57%、102.44元+5.34%,

  2342家二星级155.83元+0.52%、47.70%-1.26%、74.33元-0.75%,

  87家一星级124.88元+5.70%、46.24%-7.24%、57.74元-3.44%。

  2)全国五星级酒店每间可供房收入在21个季度的表现

  2011年

  一季度556家379.35元+4.50%,

  二季度589家430.19元-0.88%,

  三季度578家430.35元+2.32%,

  四季度608家446.43元-0.40%;

  2012年

  一季度624家396.07元+4.41%,

  二季度658家432.43元+5.21%,

  三季度658家431.34元+2.32%,

  四季度654家425.79元-4.62%;

  2013年

  一季度702家342.82元-13.44%,

  二季度716家394.21元-8.84%,

  三季度717家394.70元-8.49%,

  四季度722家403.30元-5.28%;

  2014年

  一季度759家332.91元-2.89%,

  二季度758家374.04元-5.12%,

  三季度759家375.90元-4.76%,

  四季度783家381.77元-5.34%;

  2015年

  一季度803家334.03元+0.34%,

  二季度808家367.49元-1.74%,

  三季度796家376.61元+0.19%,

  四季度807家374.54元-1.89%;

  2016年

  一季度816家335.36元+0.40%。

  3、北京酒店业经营结构转型完成

  北京酒店业经营结构转型完成,五星级酒店每间可供房收入2015年8月至2016年4月已经连续9个月同比上升,已经基本消除公务消费减少的影响,但是2016年5月同比有所下降。

  北京五星级酒店每间可供房收入2011年1月至2016年5月的65个月同比43升22降。

  1)北京2015年平均房价、平均出租率、RevPAR及同比

  60家五星级821.40元+1.66%、64.00%+1.59%、525.70元+3.27%,

  125家四星级490.50元+0.45%、61.40%+5.68%、301.17元+6.16%,

  189家三星级360.90元+1.46%、57.60%+5.49%、207.88元+7.04%,

  132家二星级253.20元-8.16%、58.80%+9.91%、148.88元+0.94%,

  10家一星级203.70元+33.93%、42.90%+42.05%、87.39元+90.27%。

  2)北京2016年一季度平均房价、平均出租率、RevPAR及同比

  60家五星级851.45元-0.35%、58.39%+3.18%、497.16元+2.82%,

  125家四星级533.67元+6.29%、54.31%+4.30%、289.84元+10.86%,

  189家三星级413.74元+16.10%、48.08%+0.10%、198.93元+16.22%,

  132家二星级275.44元+2.55%、50.99%+4.98%、140.45元+7.67%,

  10家一星级200.00元-6.03%、28.00%-51.82%、56.00元-54.72%。

  3)北京2016年4月酒店平均房价、平均出租率、每间可供房收入及同比

  60家五星级811.60元+2.41%、68.60%+5.38%、566.76元+9.85%,

  125家四星级496.50元+3.70%、67.00%+8.24%、332.66元+12.24%,

  189家三星级388.60元+14.67%、58.30%-0.68%、226.55元+13.88%,

  132家二星级256.10元-0.23%、60.80%-2.25%、155.71元-2.48%,

  10家一星级274.80元+9.18%、28.30%-45.58%、77.77元-40.56%。

  4)北京2016年1至4月酒店平均房价、平均出租率、每间可供房收入及同比

  60家五星级829.10元+0.21%、60.30%+2.90、499.95元+3.11%,

  125家四星级516.10元+4.37%、57.10%+5.74%、294.69元+10.36%,

  189家三星级409.60元+16.10%、50.90%+0.00%、208.49元+16.10%,

  132家二星级263.50元+0.73%、52.10%-2.07%、137.28元-1.36%,

  10家一星级271.10元+65.61%、43.70%-15.96%、118.47元+39.18%。

  5)北京2016年5月酒店平均房价、平均出租率、每间可供房收入及同比

  60家五星级743.70元-6.63%、66.80%+2.77%、497.16元-3.97%,

  125家四星级463.50元-5.04%、65.20%+8.31%、289.84元-1.36%,

  189家三星级347.70元+0.14%、58.00%+0.69%、198.93元-0.54%,

  132家二星级239.50元-5.19%、60.20%-0.17%、140.45元-7.79%,

  10家一星级326.30元+33.18%、30.60%-29.33%、99.85元-5.88%。

  6)北京2016年1至5月酒店平均房价、平均出租率、每间可供房收入及同比

  60家五星级809.30元-0.38%、61.70%+2.83%、499.34元+2.44%,

  125家四星级503.90元+2.56%、58.80%+6.33%、296.29元+9.05%,

  189家三星级395.00元+11.58%、52.40%+0.19%、206.98元+11.80%,

  132家二星级257.70元-0.31%、53.90%-1.46%、138.90元-1.77%,

  10家一星级元283.30+59.70%、39.90%-20.68%、113.04元+26.68%。

  4、上海酒店业供求关系改善、经营持续上升

  五星级酒店每间可供房收入2013年10月至2016年4月的31个月连续同比上升,呈现V型反转。

  2011年1月至2016年4月的64个月同比34升30降。其中,2011年1至3月同比上升(同比的2010年1至3月世博会影响尚未开始);2011年4月至2013年9月连续30个月同比下降;2013年10月至2016年4月连续31个月同比上升。

  1)上海2015年平均房价、平均出租率、RevPAR及同比

  67家五星级970.11元+2.61%、65.40%+4.09%、634.45元+6.81%,

  66家四星级514.07元+4.39%、68.26%+1.93%、350.90元+6.40%,

  73家三星级334.31元+4.46%、60.20%+2.80%、201.25元+7.38%,

  27家二星级239.58元-0.58%、69.43%+0.75%、166.34元+0.25%,

  1家一星级156.72元+12.47%、54.92%+56.47%、86.07元+75.98%。

  2)上海2016年一季度平均房价、平均出租率、每间可供房收入及同比

  67家五星级936.12元+0.93%、61.54%+4.39%、576.09元+5.36%,

  66家四星级506.09元+2.75%、60.55%-0.01%、306.44元+2.74%,

  73家三星级344.11元+6.21%、51.62%-0.04%、177.63元+6.15%,

  27家二星级236.55元+4.28%、63.27%+5.84%、149.67元+10.38%,

  1家一星级139.18元+21.48%、35.35%+0.40%、49.20元+70.07%。

  3)上海酒店业2016年4月平均房价、平均出租率、每间可供房收入及同比

  67家五星级1015.73元-7.40%、76.80%+12.81%、780.08元+4.46%,

  66家四星级581.74元+6.83%、73.70%-1.98%、428.74元+4.73%,

  73家三星级375.52元+4.16%、66.31%+0.21%、249.01元+4.38%,

  27家二星级256.57元+5.08%、73.17%-3.39%、187.73元+1.51%,

  1家一星级116.67元-16.52%、41.67%+44.59%、48.62元+20.71%。

  4)上海酒店业2016年1至4月平均房价、平均出租率、每间可供房收入及同比

  67家五星级958.95元-1.56%、65.38%+6.76%、626.96元+5.09%,

  66家四星级538.61元+4.69%、63.78%-0.50%、343.53元+4.17%,

  73家三星级355.50元+6.33%、55.20%+0.24%、196.24元+6.58%,

  27家二星级240.22元+3.89%、66.25%+2.71%、159.15元+6.71%,

  1家一星级132.88元+9.36%、36.91%+41.15%、49.05元+54.39%。

  5、全国各地酒店经营趋势

  分别表现为上升通道、下降通道、箱形盘整。

  全国各地五星级酒店RevPAR即每间可供房收入(平均房价乘以平均出租率)2011一季度至2016年一季度共21个季度同比8升13降,最近连续5个季度同比升降交替。2015年一季度中止2012年四季度以来连续9个季度的同比下降为同比上升,二季度同比略有下降、三季度同比略有上升、四季度同比略有下降,2016年一季度同比略有上升。

  部分地区的同比数据不足21个季度。

  【全国平均】8升13降,最近5个季度同比升降交替。

  (表现为上升通道)

  【上海】11升10降,最近连续10个季度同比上升。

  【张家界】9升4降,最近7个季度连续同比上升。

  【厦门】13升7降,最近5个季度连续同比上升。

  【新疆】11升9降,最近5个季度连续同比上升。

  【桂林】10升10降,最近5个季度连续同比上升。